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[투데이리포트]동부화재, "장기 보장성 신계약..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "장기 보장성 신계약 회복 확인"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 하이증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가 47,000원 대비 14.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 동부화재(005830)에 대해 "장기 월납 신규 금액은 355억원으로 전년동기대비 19.9% 증가하였는데, 특히 수익성 높은 보장성이 20.1% 증가하였다는 점이 주목할 만하다. 이는 ‘100세 청춘보험’ 등의 질병보험 및 ‘컨버전스 보험’ 등의 통합보험 판매가 실손의료보험 표준화 시행 1년 경과에 따른 수요 안정화 등으로 호조를 보였고, 12월 스마트 운전자 보험 출시 등 신규 상품 출시가 잇따랐기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "12월 당월 자동차 손해율이 87.6%로 전년동월 대비 8.1%p 상승하는 등 업계 전반적인 자동차 보험 경영 어려움 속에서도 매분기 700억원 이상의 실적을 시현하고 있다는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "전반적인 이익 안정성이 향상되고 있다는 판단으로 중장기적인 관점에서 상승여력은 충분하다는 판단인데, 이는 업계 최고 수준의 비용 통제 능력, 장기 보장성 신계약 회복, 자동차 손해율이 상승하는 상황에서도 ROE 17~18% 수준 유지 등에 따른 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,400원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 53,513 | 62,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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