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[투데이리포트]동부화재, "탁월한 수익성 더욱..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "탁월한 수익성 더욱 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. 신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 3.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 동부화재(005830)에 대해 "자보 손해율의 점진적인 하락 압력과 금리 상승이라는 업종 공통의 우호적 환경과 더불어, 동사의 강점인 탄력적인 자산운용능력과 사업비 통제력 등을 통해 4분기 이후에도 우월한 실적 흐름이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "게다가 중장기 핵심 성장동력인 장기보험 월납신규 절대금액이 120억원 수준에서 방어되고 있는 가운데, 12월 보장성보험 비중이 63%(11월은 59%)까지 회복된 것으로 나타나 매우 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "스마트운전자보험과 스마트컨버전스보험 등 최근 연이은 신상품 출시를 통해 적극적인 보험영업을 진행하고 있어 장기보험영업 회복세 기대감은 더욱 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 53,479 | 62,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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