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[투데이리포트]동부화재, "독보적인 실적 행진..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 23일 동부화재(005830)에 대해 "독보적인 실적 행진 10월에도 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,200원을 내놓았다. LIG증권 지태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 동부화재(005830)에 대해 "보험영업에서는 자동차보험 손해율이 81%수준으로 여전히 높을 전망이지만 사업비가 21% 이하로 예상되며, 투자영업에서 채권 및 주식 매각이익 발생으로 투자영업이익이 약 480억원 수준일 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "자동차보험 손해율 악화에도 불구하고 투자영업의 호(好)실적을 기반으로 2위권 보험사 중에서 유일하게 FY2009대비 실적개선 기대되며, 그룹리스크가 감소되고 있다는 점에서 투자의견 Buy를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "FY10 자산재평가 반영을 고려하면 현재주가는 수정P/B 1.3배로 FY05이후 수정P/B 중앙값이 1.5배라는 점을 고려한다면 추가 상승여력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 40,600원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 47,200원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 48,106 | 55,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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