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[투데이리포트]동부화재, "업계 최고 수준의 ..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 17일 동부화재(005830)에 대해 "업계 최고 수준의 사업비 효율 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 신승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사는 업계에서 최고 수준의 사업비 효율 보유를 통해 이익 창출의 핵심 역할을 수행하고 있지만, 추가적 사업비의 효율 개선은 제한적인데 반해 경쟁사 효율의 지속적인 개선으로 인해 갭이 감소 중"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "그룹리스크의 해소가 가시화되고 있다. 그룹의 지주사 전환 및 동부하이텍의 실적 및 재무구조가 개선 중이다. 지분법평가이익 증가 가능성 및 시장의 우려 감소로 투자심리 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 3년 예상 EV의 증가율은 17.1%가 예상된다. 신계약가치로 인한 EV의 증가 규모는 매년 9.4% 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 48,063 | 55,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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