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[투데이리포트]동부화재, "3분기 이후에도 선..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "3분기 이후에도 선전은 계속된다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 동부화재(005830)에 대해 "10월 이후 재물보험 신상품 출시 등 상품 라인업을 강화하면서, 8월을 바닥(40%)으로 보장성 비중 상승 및 장기신계약 매출 증대 등이 예상되고, 자동차를 제외한 영역의 손해율 부담이 크지 않고, 사업비율의 점진적 하락세(1Q 21.5% -> 2Q 21.3%)가 이어질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "손해율 상승에 따른 보험영업부문의 부진에도 불구하고 탄력적인 자산운용을 통한 투자영업이익 호조세가 부각될 수 있어, 당사 추정치뿐만 아니라 연간 수정순이익 가이던스(3,360억원) 달성 가능성도 한층 높아졌다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 강점인 투자영업부문의 적극적인 운용전략으로 경쟁사 대비 높은 투자이익률을 유지할 수 있어, 총영업이익의 긍정적 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 47,179 | 55,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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