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[투데이리포트]동부화재, "하반기 매출 성장에..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "하반기 매출 성장에 기대"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 동양증권 박용미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 동부화재(005830)에 대해 "현재(10/29) 주가는 FY2010 예상 수정 PBR 1.2배 수준으로, 자동차보험 손해율 이슈가 일단락되고 있고 하반기 장기보험을 중심으로 한 매출 성장세가 진행되고 있음을 감안할 때 충분한 투자 메리트가 있는 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "3분기, 업계 전반적인 손해율 상승에도 불구하고 타사 대비 안정적인 손해율과 사업비율로 ‘관리의 동부’임을 확인시켜주는 이익을 기록했다. 전분기 대비 실적 악화를 보여준 타사들과는 달리 보험영업 및 투자영업부문에서의 고른 호조로 우수한 실적을 시현한 것으로 평가할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "특히 전년 동기말 대비 25.9%에 달하는 운용자산 성장세로 투자부문의 우수한 성과가 지속되고 있어, 동사의 안정적 사업비 및 손해율 관리능력과 더불어 실적의 이익 체력은 더욱 견고해 질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 46,577 | 50,500 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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