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[투데이리포트]동부화재, "장기 보장성 신계약..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "장기 보장성 신계약 회복은 하반기 중 가능할 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하이증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 동부화재(005830)에 대해 "보장성의 절대금액은 월평균 55억원 전후 수준이 유지되고 있으며, 9월 통합보험, 10월 재물보험 등 신상품 출시가 이어지고 있어, 보장성 신계약 판매의 회복이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2분기 양호한 실적은 자동차손해율이 7.1%p YoY 상승하는 등 전체 손해율이 3.2%p YoY 악화되었음에도 불구하고, 투자영업이익률이 5.4%로 0.2%p 개선되었으며, 사업비율이 3.3%p 하락한 20.6%를 기록하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 업계 최고 수준의 Cost leadership, 상대적으로 높은 주식형 자산 비중(10.2%)에 따라 주식시장 활황에 따른 수혜가 기대되며, 동부CNI와 동부정밀화학의 합병 등 동부그룹 구조 재편 시, 금융 계열의 핵심으로 동사의 역할이 재조명될 수 있다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 47,400원까지 높아졌다가 2010년9월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 46,069 | 50,500 | 40,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,600원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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