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[투데이리포트]동부화재, "지주회사 전환으로 ..."매수(신규)_동양
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| 동양증권은 23일 동부화재(005830)에 대해 "지주회사 전환으로 그룹 Discount 요인 희석"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 동양증권 박용미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 동부화재(005830)에 대해 "이번 동부 CNI, 동부정밀화학의 합병법인을 통한 산업지주와 동부화재를 필두로 한 금융지주사가 분리를 추진하고 있어, 금융계열사와의 시너지 효과를 기대할 수 있을 뿐 아니라 고질적인 동사 주가의 Discount 요인이 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "낮은 사업비율(경과보험료 대비)의 원천은 낮은 인건비율(6.1%)와 유지비율(3.6%)에 기인한다. 업계의 성장성 및 모멘텀이 약화되면서 관리의 중요성이 대두되고 있는 현 상황에서 동사의 이와 같은 장점은 다시 한번 부각될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "FY2010 10조원 돌파가 예상되는 운용자산에서 투자이익을 안정적으로 낼 수 있다면 동사의 실적은 장기적으로 안정세를 지속할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 45,947 | 58,000 | 38,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,600원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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