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[투데이리포트]동부화재, "비용 통제력은 지속..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 동부화재(005830)에 대해 "비용 통제력은 지속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 동부화재(005830)에 대해 "비록 경쟁사가 규모의 경제 효과를 달성해가며 동사와의 사업비율 격차를 좁히고 있으나, 일회성 요인을 제외할 경우 동사의 비용 통제력 우위는 여전히 지속되고 있다고 판단한다. 특히, 2분기 임단협 결과에 따른 일회성 사업비 집행이 각 사별로 예정되어 있다는 점을 고려하면, 동사의 비용 우위는 재차 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "조직개편 후 분위기 쇄신, 신규 영업정책 하달, 신상품 출시 등이 7월부터 분격화될 것이라는 점을 감안할 때, 동사의 신계약 흐름은 평월 수준을 회복할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 FY10E 수정P/B 1.4배 수준으로 타 2위권사 대비 높은 수준이나 높은 수익창출력에 대한 프리미엄은 정당하다는 점과 연말로 예정된 3,600억원의 자산재평가 차익을 감안할 경우, 동사의 주가는 추가 상승여력이 존재한다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,979 | 58,000 | 38,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,600원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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