[투데이리포트]동부화재, "4 단계 방카슈랑스..."BUY(M)

[투데이리포트]동부화재, "4 단계 방카슈랑스..."BUY(M)_동양

평민

조회 99 2008/02/25 08:31

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 25일 동부화재(005830)에 대해 "4 단계 방카슈랑스 철회는 긍정적 뉴스"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 동양증권 최종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 동부화재(005830)에 대해 "최근 방카슈랑스 4단계 시행의 철회가 결정되면서 경쟁사에 비해 방카슈랑스 판매 비중이 높은 동사의 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것임에 틀림없지만 동사의 주가하락에 방카슈랑스 추가시행이 미친 영향은 크지 않았다고 판단하고, 정부는 방카슈랑스로부터 보험산업을 보호하기 위한 방안도 거론되고 있던 상황이었기 때문에 방카슈랑스가 동사의 주가상승에 기여할 부분은 미미할 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "사상 최대 실적을 실현하고 있는 동사의 FY07 3Q까지의 실적은 손해율 안정세를 보이고 있는 자동차보험과 20%에 가까운 성장을 보이며 수익규모 확대에 기여하는 장기보험을 통해 보험 영업이익이 1,000억원 이상 개선되고, 주가지수 상승과 서울증권, 실트론 등 보유유가증권 매각이익에 힘입어 투자영업이익이 전년대비 81.8% 증가한 것이 주요 원인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업호조세는 자동차보험 손해율의 안정화와 장기보험 손해율의 추가하락 가능성, 보험업법 개정으로 인한 규제완화 가능성 등으로 FY08에도 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	적극매수(유지)	매수(상향)
목표주가	59,346	77,000	48,000

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080225	BUY(M)	63,000
20080201	BUY(M)	63,000
20080125	매수	63,000
20071126	BUY(M)	63,000
20071101	BUY(M)	63,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080225	동양	BUY(M)	63,000
20080220	동부	매수(신규)	48,000
20080211	푸르덴셜	매수	52,000
20080201	키움닷컴	매수(상향)	59,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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