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하나증권에서 4일 DB손해보험(005830)에 대해 "여태까지 그래왔고 앞으로도 계속"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

하나증권 안영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

하나증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "IFRS17 전환 이후에도 높은 CSM 비중과 동사의 강점인 손해 율과 유지율 관리 능력 등을 통해 별도 기준 1.6조원 이상의 안정적인 보험이익을 기록할 수 있을 것. 투자수익률 역시 업종 내 최고 수준으로 보험이익과 투자이익 모두 높은 수익성을 보이고 있어 2023년 별도 기준 연간 순이익 1.7조원, 조정 ROE는 8% 후반을 기록할 수 있을 것. 높은 수익성을 기반으로 향후 성장성도 클 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "현재의 주가 수준은 DPS 증가를 가정하면 배당수익률 관점에서도 매력도가 높음. 향후 배당성향에 대한 가이던스가 구체화됨에 따라 주가가 연동되어 움직일 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.04.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규) 하나증권

- 2023.03.28 목표가 85,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.03.02 목표가 100,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.02.24 목표가 90,000 투자의견 BUY DB금융투자