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NH투자증권에서 23일 DB손해보험(005830)에 대해 "이익과 자본 안정성 모두 매력적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "DB손해보험은 손해율 등 경상 지표뿐만 아니라, IFRS17 제도 개선에 따른 주주환원 기대감도 높음"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2022년 4분기 별도 순이익은 1,636억원으로, 시장 전망을 상회. 1) 장기 위험손해율(90.2%, -7.1%p y-y), 자동차 손해율(83.8%, -0.3%p y-y), 일반보험 손해율(67.8%, -8.7%p y-y) 등 전 보종의 손해율이 크게 개선되었으며 2) 신계약 증가(보장성 401억원, +22% y-y)에도 불구 사업비율은 비교적 안정적 수준(22%, +0.3% q-q, +3.5%p y-y) 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.23 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2022.11.11 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.12 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.12 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.24 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.23 목표가 88,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.01.31 목표가 82,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.01.30 목표가 80,000 투자의견 BUY BNK투자증권