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NH투자증권에서 11일 DB손해보험(005830)에 대해 "3분기도 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "예상보다 양호한 실적은 운용 이익 개선과 폭우, 태풍에도 불구 양호한 일반 손해율 덕분. 올해 1~3분기 모두 예상보다 양호한 이익을 나타내면서, 연간 순이익은1조원 가까이 될 전망. 배당성향 27.8%을 적용한 DPS는 4,500원으로, 예상 배당수익률은 8.1%. 현 시점에서 손해보험 3사 중 가장 투자매력이 높다고 판단."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3Q22 순이익 2,545억원(+15.7% y-y)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.11 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.12 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.12 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.24 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.22 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.11 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.11.10 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.11.11 목표가 88,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.10.21 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권