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[투데이리포트]DB손해보험, "올해는 기대를 낮춰…" BUY(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 23일 DB손해보험(005830)에 대해 "올해는 기대를 낮춰야 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "- 자동차보험 할인특약 축소 등 경쟁사 대비 선제적으로 보험료를 조정하였는데 이에 대한 효과는 내 년에 가시화 될 것. 경쟁심화, 자동차보험 손해율 상승, 위험손해율 상승 등 올 해는 지난한 한 해가 될 전망. 2020년이 되야 2018년의 이익수준으로 회복할 것으로 예상함. -2분기 순이익은 전년동기 대비 크게 감소할 것으로 예상되는데 지난 2분기 자 동차보험손해율이 79.9%로 이례적으로 낮았기 때문. "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "자동차보험 손해율 상승, 위험보험료 상승, 금리하 락 등 손해보험산업은 비우호적인 환경에 놓여있음. 건강보험보장성강화대책 의 풍선효과가 단기간에 해결되기 힘들지만 자동차보험 손해율은 보험료 인 상, 할인특약 축소 등 내년에는 개선싸이클에 접어들 전망. 따라서 2019년 감 익은 불가피하지만 2020년에는 점진적 개선을 전망, 12MF에 따라 투자의견 BUY로 제시함."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 80,000 | 95,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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