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[투데이리포트]DB손해보험, "경쟁사 대비 안정적…" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 25일 DB손해보험(005830)에 대해 "경쟁사 대비 안정적인 이익 흐름을 바탕으로 목표주가 상향 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "DB손해보험의 2018년 4분기 당기순이익은 630억원으로 전년동기 및 전분기 대비 각각 34.9%, 58.4% 감소. 교보증권 예상 18.5% 하회했으나 경쟁사 대비 양호한 수준으로 판단. 당기순이익이 감소한 이유는 전체 보종별 손해율이 모두 상승했고, 특히 자동차보험 손해율 상승이 컸음. 2018년 4분기 전체 손해율 86.4%로 전년동기 및 전분기대비 각각 4.0%p, 3.9%p 상승"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "DB손해보험에 대해 투자의견 매수 유지, 2019년 안정적 이익 흐름 기대되어 목표주가 86,000원으로 상향 조정. 1) 2018년 4분기 사업비율 19.3%로 경쟁사 대비 여전히 높은 비용효율성을 유지, 2) 자동차보험 손해율이 안정화될 경우 수익개선 속도 빠를 것. 2월 22일 주가기준 2019년 예상 배당수익률은 약 3.19%"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 87,015 | 95,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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