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[투데이리포트]DB손해보험, "자동차보험료 추가 …" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 22일 DB손해보험(005830)에 대해 "자동차보험료 추가 인상 기대감 확인"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "투자의견을 Buy 로 유지하는 이유는 1) 현재 실적 악화의 원인인 높은 자동차보험 손해율에 대응하기 위해서 1 월에 3.3%의 보험료 인상을 단행하였으며 정비수가 미인상 분을 상반기 내에 추가 인상을 추진할 것으로 예상되며 2) 장기보험으로부터 창출되는 이익의 증가는 2019 년에도 지속될 것으로 전망되기 때문임"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "2019 년에도 자동차보험 손해율의 부담은 지속되겠지만 상승폭은 0.7%p 수준에 그칠 것으로 전망되며 사업비율 및 장기보험 손해율 개선을 통해 9.5%의 별도기준 순이익 증가가 예상됨. 또한 2019 년 상반기에 추가적인 자동차보험료 인상이 성공한다면 2020 년 자동차보험 손해율은 큰 폭으로 개선될 것이고 이것이 동사의 투자포인트가 될 것임"라고 밝혔다. 한편 "전년동기대비 이익이 크게 감소하였지만 대부분 자동차보험 손해율에 기인한 것이며 보험료 인상이 일부 시행되었고 추가 인상이 추진된다는 점을 감안할 때 4 분기 실적이 주가에 부담요인으로 작용하지 않을 것으로 판단됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 89,200 | 95,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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