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[투데이리포트]DB손해보험, "전망치를 하회하였지…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 6일 DB손해보험(005830)에 대해 "전망치를 하회하였지만 방향성에 대한 기대는 유지"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "투자의견을 Buy 로 유지하는 이유는 1) 사업비율이 전분기대비 0.1%p 상승하였지만 이는 7 월까지의 추가 판매비 경쟁의 영향이며 8~9 월에는 사업비율이 안정화된 것이 확인되었고 2) 영업일수 영향이 일부 반영되기는 하였지만 장기 위험손해율이 전년동기대비 7.4%p 하락하며 핵심 손해율 흐름이 우수하게 유지되었기 때문임"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "3 분기 인담보 신계약은 224 억원으로 전년동기대비 10.3% 성장하였음. 시책 경쟁이 유지되었던 7 월에 93 억원, 시책 경쟁이 완화된 8~9 월에 각각 83 억원, 80 억원의 신계약을 판매하였음. 이로 인하여 사업비율이 우리 예상치를 소폭 상회하였다고 판단됨. 자동차보험 원수보험료 증가율은 -3.5%로 지난해 보험료 인하 효과가 모두 반영된 결과임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | HOLD |
| 목표주가 | 86,647 | 95,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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