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[투데이리포트]DB손해보험, "선전한 2분기, 3…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 13일 DB손해보험(005830)에 대해 "선전한 2분기, 3분기는 더 좋을 것"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "2분기 실적은 시장의 컨센서스 1,854억원과 우리의 추정 1,851억원에 거의 부합하였다.전 분기 대비로 큰 폭의 증가이며 전년동기대비로도 -10%감소에 불과한 것은 고무적이다. 동사의 지난해 2분기 실적은 2,105억원으로 사상최대였다.이후 두 차례 걸쳐 진행된 자동차보험료 인하에도 불구하고 80%를 하회하는 손해율은 상당히 선전한 부분이다. 뿐만 아니라 장기보험손해율도 82.6%로 양호했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "우리는 지난 프리뷰자료에서도 언급하였지만 관건은 3분기다. 먼저 산업 전반적으로 폭염, 정비요금 인상, 상급병실 기준 변경 등으로 보험료 인상 요인이 산재하다. 1위사인 삼성화재가 4분기 중 정비 수가 인상분을 자보료에 반영할 예정인데 이 외에도 언급한 나머지 요인들을 요금에 적절히 녹여내는 것이 관건이다. 그리고 이는 동사만의 요인인데, 갱신되는 3년만기 실손보험의 절반이 올해 3분기에 예정되어 있어 위험 손해율 하락으로 인한 이익개선이 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 86,208 | 95,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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