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유진투자증권에서 보는 동부화재, 양호한 3분기 실적은?
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| 유진투자증권에서 4일 동부화재(005830)에 대해 "양호한 3분기 실적, 높은 운용이익률 유지가 관건"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. |
| "동사의 2016년 3분기 당기순이익은 1,606억원(+7.4%qoq, +43.7%yoy), 연환산 ROE 15.4%로 시장기대치를 상회할 전망. 손해율 개선과 상대적으로 높은 운용이익률(3.7%)이 실적 개선의 주요인으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사는 기존 강점인 양호한 사업비율로 100%대의 합산비율을 실현 중. 다만 3.7%의 경쟁사 대비 상대적으로 높은 운용이익률은 지속 가능성이 약해 보수적으로 낮게 가정할(3.5% 이하) 필요가 있다. 이는 단기적으로도 동사의 이익변동성을 확대시킬 요인으로 작용할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 2016년 12.9% ROE 대비 0.98X의 PBR, 9.3X의 PER multiple이 적용되고 있어 보험주 중에서 적절한 가치로 평가되고 있다고 판단. 투자의견 HOLD를 유지한다"라고 전망했다. |
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