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[투데이리포트]크라운제과, "단기적으로 크라운제..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 21일 크라운제과(005740)에 대해 "단기적으로 크라운제과에게는 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 700,000원으로 내놓았다. 유진증권 오소민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 700,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 크라운제과(005740)에 대해 "보통주 기준으로 해태제과 지분 31.7%를 보유하고 있는데(우선주 기준 34.9% 보유, 해태제과 자사주는 21.8%) 해태제과 상장에 따라 크라운제과는 일부 지분을 구주매출 할 가능성도 존재한다. 만약 구주매출을 한다면 이에 따른 매각 이익 예상되면서 단기적으로는 크라운제과 주가 상승에 긍정적인 영향을 줄 전망. 그러나 크라운제과가 구주매출을 한다 해도 해태제과를 연결자회사로써 계속 보유하고 있을 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "중장기적으로 해태제과가 상장한 이후에는 해태제과 때문에 크라운제과에 투자한 투자자들의 갈아타기가 진행되면서 해태제과, 크라운제과의 주가 향방이 갈릴 수 있을 것으로 전망한다. 구체적인 매매전략은 해태제과의 상장일정과 향후 투자계획, 자금의 사용목적 등이 구체화 된 후 다시 제시할 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년8월 1,000,000원까지 높아졌다가 2015년11월 700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 700,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 785,000 | 920,000 | 700,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 920,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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