종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]크라운제과, "자회사의 실적이 조..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 28일 크라운제과(005740)에 대해 "자회사의 실적이 조명받는 시기가 왔다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 크라운제과(005740)에 대해 "2013년 실적향상과 동시에 수출 확대, 재무구조 개선 등이 긍정적이며 향후 해태제과 상장 시 재무구조 개선이 급격히 나타날 것으로 예상된다. 또한 동사의 현 주가는 2013년 예상 PER 11.4배로 음식료업종 내 저평가되어 있어 투자매력이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "올해 실적향상 외에 수출비중 확대와 재무구조 개선도 긍정적이다. 2012년 들어 일본과 중국시장 중심으로 고성장했으며 수출비중도 6.8%(+1.2%p, yoy)로 확대되었다. 올해에도 ‘쿠크다스’와 ‘초코하임’ 등을 중심으로 중국 시장에서 성장세를 지속할 전망이며 수출비중은 9~10%까지 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "실적향상이 지속됨에 따라 동사는 차입금을 꾸준히 상환 중이며, 신용등급 상향 조정에 따른 이자율 하락으로 재무구조가 개선되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록