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[투데이리포트]크라운제과, "기대되는 2013년..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 20일 크라운제과(005740)에 대해 "기대되는 2013년"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가 280,000원 대비 7.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 크라운제과(005740)에 대해 "내년 실적 개선 이유는 해태제과의 빙과사업부가 턴어라운드 할 것으로 전망되고, 해마다 이자비용이 차입금 상환과 신용등급 상승으로 인하여 감소하며, 최근 크라운제과와 해태제과 모두 가격인상을 평균 8% 수준으로 시행하여 이에 따른 이익율 개선효과가 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "올해 해태제과의 실적이 개선될 여지가 충분하기 때문에 2013년 해태제과의 상장 가능성이 높다고 판단된다. 특히 해태제과 상장을 포기할 경우 재무적 투자자에게 최소 100억 이상의 이자비용을 지불해야 할 것으로 추정됨에 따라서 내년에 상장을 추진할 가능성은 더욱 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "내년 기준으로 크라운.해태제과 양사의 수출액은 932억원에 달할 것으로 전망되어 의미 있는 성장을 이룰 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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