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[투데이리포트]크라운제과, "하반기 성장세는 유..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 크라운제과(005740)에 대해 "하반기 성장세는 유효하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 크라운제과(005740)에 대해 "2분기는 전통적으로 제과업체의 비수기인 점을 감안하면, 3분기에는 매출액 성장이 영업이익률을 회복시킬 전망이다. 3분기 매출액은 전년 동기 대비 10.3% 성장한 1,053억원, 영업이익은 전년 동기 대비 35.6% 성장한 114억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2012년 2분기 매출액은 전년 동기 대비 3.1% 증가한 984억원을 기록하며 당사 예상치인 1,023억원을 3.9% 하회하였다. 전년 동기의 매출원가율은 56.0% 수준이었으나 2분기에는 원자재 및 부자재 가격의 상승으로 원가율이 58.4%까지 증가하여 영업이익이 전년 동기 대비 하락하였다"라고 밝혔다. 한편 "전체 매출의 19% 이상인 당과류(마이쮸, 미니셸)는 14.7% 성장률이 기대된다. 여전히 수출 시장은 전체 매출의 7.3%에 그치는 상황이지만, 해태 제과와의 안정적 통합 이후에는 수출 비중을 점차 늘려 나갈 전망이다. 2015년 이후에는 수출 비중이 10%까지 올라설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 245,000 | 280,000 | 215,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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