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[투데이리포트]크라운제과, "2분기도 꾸준한 성..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 크라운제과(005740)에 대해 "2분기도 꾸준한 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 크라운제과(005740)에 대해 "합병한 해태제과와의 시너지 효과 여부도 주목할 점이다. 동사는 영업망 통합이후 영업력 강화를 통한 점유율 확대가 예상된다. 현재 동사는 영업인력의 효율적 구성과 배분을 통해 비용 절감 노력을 감행하고 있으며, 원재료 부문의 중복된 구매를 일원화하여 구매력을 키워나가는 시점이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "비록, 해태제과의 IPO는 2013년으로 연기될 가능성이 높아졌지만, 해태제과와의 합병을 통한 시너지 효과의 발현과 이자비용 감축으로 인한 재무구조 개선에 대한 기대는 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액 역시 호조를 보일 전망이다. 매출액은 전년 동기 대비 11.5% 성장한 1,064억원, 영업이익률은 10.9% 수준이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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