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[투데이리포트]크라운제과, "매출 1조 제과 그..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 1일 크라운제과(005740)에 대해 "매출 1조 제과 그룹의 부활"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 크라운제과(005740)에 대해 "크라운•해태제과는 합산 매출액 1조원의 거대 제과회사로 재탄생하며 국내 제과시장 점유율 2위 업체로 부상. 연간 합산 EBITDA가 1,400억원에 육박하고, 영업이익율이 두 자릿수를 회복하는 등 수익성 개선도 가시화되었다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "최근 진행해온 군인공제회 지분 정리 및 재상장을 조건으로 한 KT-LIG에이스 PEF 신규투자 유치를 분석하면 해태제과 재상장 가능성이 매우 높다. 재상장 성공 시 재무구조 개선 및 기업가치 레벨업이 가능하며, Valuation 재조정도 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "현재 시가총액 1,975억원은 양사의 연간 합산 EBITDA가 1,400억원 수준임을 감안하면 현저한 저평가로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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