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[투데이리포트]넥센, "시간이 보답하는 주..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 시간이 보답하는 주식 하나대투증권은 넥센(005720)에 대해 "넥센타이어의 이익은 원재료 가격하락과 증설에 힘입어 꾸준히 증가할 전망이어서 동사의 지분법수익도 비례해서 늘어날 것이다. 4개사 지분의 장부가액은 5,340억원이나 시가로는 약 6,150억원이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동아타이어와 더불어 글로벌 시장의 50%를 점유한 과점기업으로 수출 비중이 98%로 대부분이다. 튜브 매출액은 2013년 1,755억원(비중 46%)으로 2% 증가한 가운데, 금년 상반기에는 증가율이 1%에 그쳤다. 과점화 진행으로 물량은 소폭 증가하고 있으나 환율하락으로 판가가 하락하면서 정체 중이다. 향후 환율이 안정화가 될 경우 성장률은 소폭 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 전체 기업가치는 약 5,900억원 수준인 바, 현재 시가총액 4,700억원은 저평가된 상태로 판단한다. 지분가치 상승에 따라 추가 상승도 가능하다"라고 전망했다. |
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