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[투데이리포트]삼영전자, "2011년 매분기 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 삼영전자(005680)에 대해 "2011년 매분기 매출 및 이익 개선 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 대우증권 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼영전자(005680)에 대해 "전방산업인 TV 시장이 부진한 상황에서도 동사의 Slim형 제품은 오히려 높은 매출 성장과 수익성 개선을 이어가고 있다. 전체적인 Display 시장 위축에서도 신제품을 중심으로 매출 성장을 이어가고 있어 향후 TV 시장이 본격적으로 회복될 경우 삼영전자의 매출 및 이익 성장은 가속화될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기에는 매출 개선 및 영업마진 확대와 IFRS 도입에 따라 지분법 이익이 일부 반영되면서 분기별 실적 개선폭이 더욱 크게 나타나며 88.2억원 기록이라는 폭발적인 영업이익 개선을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 2011년 P/E 8.7배, P/B 0.5배 수준에서 거래되고 있으며, 시가총액 절반 수준의 보유 현금(약 1,120억원)과 성남에 위치한 공장 부지 등의 자산 가치를 감안했을 때 현재 주가는 저평가 되어 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 19,000 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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