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[투데이리포트]삼영전자, "전해콘덴서 좋다!…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 27일 삼영전자(005680)에 대해 "전해콘덴서 좋다!"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 삼영전자(005680)에 대해 "동사는 과거 전해콘덴서 산업 부진에 기인하여 성장이 둔화된 모습을 보이다가 2017년 매출액이 성장세로 전환하였고, 2018년부터는 영업이익도 성장흐름으로 전환될 전망이다. 이는 High-end 가전에 대한 수요가 증가하며 전해콘덴서의 Q↑ & P↑ 이 진행되고 있기 때문이다. 동사의 생활가전 Sales YoY growth는 1Q17 8.6% → 2Q17 23.8%→ 3Q17 29.4% → 4Q17 26.5% → 1Q18 34.5% 수준으로 성장하고 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 전해콘덴서 사업을 영위하고 있다. 국내에서 전해콘덴서 사업을 영위하는 기업은 삼영전자(005680)와 삼화전기(009470)가 있으며 가전수요(ex 무선청소기, 건조기, 공기청정기 등)가 이끄는 전해콘덴서 가격상승에 기인하여 최근 이들 기업들의 실적이 개선되는 모습을 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "올해에는 가전수요가 동사의 성장을 이끌 것이고, 향후에 기대되는 성장 모멘텀은 전장용 및 ESS 등의 영역다각화에 따른 전해콘덴서 수요 증가이다. 1)전장용 전해콘덴서는 기존 사업대비 상대적으로 ASP가 높아 마진기여에 긍정적이며, 이미 동사는 전해콘덴서 매출액의 11% 수준을 전장용으로 공급하고 있다. 향후 전장용에 대한 수요가 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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