종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼립식품, "안정적인 장기 성장..."_KB
게시글 내용
| ◆ Report briefing 안정적인 장기 성장 그림을 신뢰하다 KB증권은 삼립식품(005610)에 대해 "삼립 GFS를 통해 Captive와 Non-Captive 거래처 확대에 따른 매출성장의 신뢰감이 높으며, 삼립 GFS와 동반 성장하는 식품 소재의 안정적인 수익성 보완과 제빵사업부문의 이익 회복분 반영으로 수익성 둔화에 대한 우려는 방어가 가능하다. 뿐만 아니라 식품소재사업부문을 포함한 외주 식재 영역을 내재화하려는 작업이 진행되고 있어 전사적인 시너지가 가능해 프리미엄 반영은 충분하다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2016년 동사의 연결 기준 매출액은 1조 7,751억원 (+29.2% YoY), 영업이익은 791억원 (+38.8% YoY, OPM 4.5%)으로 전망된다. 현재 2016년 2월 말 기준, 해외 점포수는 총 205개로 중국법인 (가맹 28개 포함), 미국 45개, 베트남 8개, 싱가폴 6개 그리고 프랑스 2개로 확인되는데, 미국법인의 가맹점 또한 추후 삼립식품이 식자재 유통 및 물류를 담당할 것으로 확인됨에 따라 모회사의 해외 점포 확대로 인한 그룹사 시너지는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "모회사의 쉐이크쉑 엔터프라이즈(브랜드 쉑쉑버거)와의 한국 독점 라이선스 계약 체결로 향후 모회사 프랜차이즈 점포 확대 및 버거킹 (2016년부터 매출 인식, 3자 물류 수수료 기준), 아웃백 (2015년 7월부터 매출인식, 식자재 유통 총액기준) 등의 Non-Captive 비중 확대도 지속될 것"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록