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[투데이리포트]삼립식품, "삼립 GFS 의 성..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 29일 삼립식품(005610)에 대해 "삼립 GFS 의 성장성에 주목"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 삼립식품(005610)에 대해 "삼립 GFS 는 그룹내 Captive 식자재 유통 및 물류통합을 통해 1 조원의 매출을 확보할 수 있을 전망이다. 상해삼립 GFS 는 SPC 그룹 해외 가맹점 식자재 유통 및 양산빵을 판매하고 있으며, 해외 가맹점 증가와 함께 실적이 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "삼립 GFS 를 통한 식자재유통 매출 성장, SPC 그룹 해외 가맹점 증가에 따른 해외 식자재 유통 및 중국내 양산빵 판매, 주요 원재료 내재화를 통한 외형 및 이익성장 등 성장 모멘텀이 충분하고, 특히 2016~2020 년까지 삼립 연결 매출 성장이 지속될 수 있다는 점을 감안하면 프리미엄 15%는 충분히 부여할 수 있다고 생각된다"라고 밝혔다. 한편 "식품소재사업부문은 SPC 향 식품소재 및 원료유통 사업을 통해 외형 및 이익이 지속 적으로 성장하고 있다. 2016 년 예상 매출은 5,375 억원(+12.8% yoy)을 기록하며 5,000 억원을 넘어설 것으로 보이며, 매출 성장과 함께 OPM 도 10.2%로 10%대를 회복할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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