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[투데이리포트]SPC삼립, "중장기 경쟁력 확보…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 10일 SPC삼립(005610)에 대해 "중장기 경쟁력 확보 측면 접근필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "Captive 추가 물량확보 보다는 외부확대를 통한 성장이 필요한 시기임을 감안한다면 단기 식소재 및 유통부문에서의 마진개선 기대는 어렵다. 향후 신사업 안정화 및 의미있는 외부 매출액 확보로 중장기 경쟁력 강화가 시현될 경우이익개선은 물론 밸류에이션 추가 확대가 가능할 전망이다."라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "시장기대치에 부합하는 영업실적 예상 SPC삼립의 1Q19 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 5,434억원(+5.2% YoY), 129억원(+13.6% YoY)으로, 제빵부문의 성장지속 및 식소재 부문의 회복에 따라 시장기대치에 부합하는 영업실적이 예상된다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 161,000 | 175,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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