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[투데이리포트]SPC삼립, "중장기 경쟁력 강화…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 9일 SPC삼립(005610)에 대해 "중장기 경쟁력 강화 측면 접근 필요"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "SPC 삼립의 4Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 5,510 억원 (+7.3% YoY),197 억원 (+11.2% YoY)으로, 제빵부문의 성장에도 불구, 식소재부문의 제한적인회복에 따라 시장기대치 (230 억원)을 하회하는 영업실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "제빵부문의 편의점향 외형확대 및 고수익제품 호조, 호빵 성수기 돌입에 따라 이익개선 흐름이 지속될 전망이다. 고마진제품의 메인채널인 편의점의 경우 상대적으로 마케팅비용 투입에 대한 부담이 있으나, 성숙기인 양산빵시장 상황 및 유통채널간 상이한 성장속도를 감안할 때 지배력확대 차원에서 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "식품유통은 최근 외부매출 중심으로 성장하고 있어 외형 성장속도는 이전대비 다소 완만하다. 매출처 확대 및 여타업체대비 초기단계임을 감안한다면 전략적인 마진흐름이 지속될 공산이 크나, 식자재유통업의 특성을 고려할 때 외형증가는 중장기 효율개선 측면에서 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 162,667 | 175,000 | 152,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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