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[투데이리포트]SPC삼립, "돋보이는 베어커리 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 8일 SPC삼립(005610)에 대해 "돋보이는 베어커리 사업부의 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "Cash Cow인 Bakery 부문 매출액은 전년대비 19.5% 성장할 전망. 호빵의 경우 12월 평년보다 높은 기온 때문에 판매가 다소 둔화되었으나 10월, 11월 판매호조로 인해 4분기 매출액은 전년대비 10% 증가했을 것으로 추정"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "Cash Cow인 Bakery 부문의 경우 고수익 제품인 샌드위치와 케익류의 성장이 제품 믹스를 개선 시키면서 수익성을 향상시킬 전망(영업이익률 6.0%→6.5%). 동사가 편의점 중심으로 판매하는 케익은 전문 베이커리 숍 대비ASP가 50~60% 저렴함. 카페스노우의 매출액은 19년 전년대비 40.0% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 글로벌 원맥 가격이 하락하면서 밀다원 수익성이 17.8% q-q 증가했을 것으로 추정됨.2017년 가동 초기 고정비 부담 영향으로 적자를 보였던 에그팜 청주공장의 영업이익이 흑자로 전환될 전망. 2017년 폭등했던 계란 가격도 하향 안정화되면서 원재료 부담 역시 감소했을 것으로 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 160,167 | 169,000 | 152,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 169,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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