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[투데이리포트]SPC삼립, "1분기는 호빵 성수…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 1분기는 호빵 성수기 신한금융투자에서 SPC삼립(005610)에 대해 "1분기는 호빵 성수기, 호빵은 마진율 좋음, 연매출 중 차지하는 비중은 10% 정도. 샌드위치(샌드팜)도 성장률 30% 정도 나오고 있음, 연매출 내 비중은 17년 10%에서 18년 13%로 증가. cvs향 디저트(카페스노우), 모찌롤케이크 티라미수 등등 잘되고 있음"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "채널은 대리점(홀세일러) 43%, cvs 33%, 할인점 20% 수준이고 고성장하고 있는 cvs 채널을 확대하고자 함. cvs는 초기 점유율 확대를 위해 마진을 높게 가져가지는 않는 상황인듯 "라고 밝혔다. 한편 "빵 시장에서 삼립 점유율 70% 수준, 편의점 빵 시장 점유율도 유사할 것으로 추정함. 야마자키 제빵은 상장 제빵사, 일본 내 1위 기업으로 편의점 점유율도 높은 편"라고 전망했다. |
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