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[투데이리포트]SPC삼립, "지속 성장에 따라 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 SPC삼립(005610)에 대해 "지속 성장에 따라 비용 부담 축소될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "동사의 2Q 실적은 예상보다 부진했으나, 신공장 가동과 거래처 확대 등 성장에 필요한 비용이 투입된 결과였고 성장에 따른 비용 부담 축소로 점차 개선될 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "Cash Cow인 제빵부문이 간편식, 디저트 등으로의 품목 다각화와 유통채널 다변화를 통해 꾸준히 성장하고 있는 점도 긍정적이며 하반기에는 계란가격 안정화에 따른 원가 부담 축소, 청주 신공장 본격 가동 효과 (소스류 확대) 등도 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "프랜차이즈 업황 악화 우려와 수급 요인 등으로 단기 약세를 지속한 현 주가보다 32.9%의 상승여력이 존재하며, 국내외 식품유통사업 확대와 신공장 가동을 통한 성장성도 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 290,000원까지 높아졌다가 2017년1월 225,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 227,500 | 270,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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