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[투데이리포트]SPC삼립, "호빵을 제외해도 양…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 29일 SPC삼립(005610)에 대해 "호빵을 제외해도 양호할 제빵사업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "특히 샌드팜과 같은 HMR 관련 제품의 매출이 빠르게 늘어나고 있는 점은 고무적. HMR 제품은 기존 양산빵 대비 반품폐기손실이 적어 수익성이 양호하고, 신제품인 샌드위치 도시락 런치팩을 통하여 HMR 시장의 틈새시장도 진출이 가능하여 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1Q17 영업이익은 1Q16 기저효과로 인해 양호하게 증가할 것으로 예상하는데, 전년 동기에 제빵 사업부문 기존 제품 판촉 및 채널 다변화를 위한 비용과 식품유통 부문 물류부지 추가 확보를 위한 투자성 비용이 있었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "그룹의 사업 확장에 따른 비즈니스 모델의 확대로 중장기 성장성을 보유하고 있고, 올해 말 완공되는 중국 천진공장을 통하여 중국 파리바게트 가맹점 출점 속도가 빠르게 늘어날 수 있으며, 5월 완공되는 종합식재료가공센터를 통한 신사업 (야채가공품, 소스, 음료베이스, 내용물)은 전사 수익성 개선을 이끌 수 있어 프리미엄의 근거는 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 237,500 | 250,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 245,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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