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[투데이리포트]삼립식품, "아직도 부담스러운 …" -동부증권
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| ◆ Report briefing 아직도 부담스러운 Valuation. 가격조정후 재평가 여지는 발견 동부증권에서 삼립식품(005610)에 대해 "P/B 6배는 여전히 부담스럽다. 2Q16 이후 분기실적이 당사의 예상치에서 크게 다른 양상이 나타나지 않는다면 과도했던 시장의 기대감은 조금 더 하향 안정화될 가능성이 있다고 판단한다. 그러나, 최근 삼립식품이 보여주고 있는 국내외에서의 소비재 컨텐츠 플레이어로서의 유연한 전략은 충분한 주가 조정후 재평가 여지가 있을 수도 있음을 시사한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "GFS를 통한 물류사업 확대가 있을 것이다. 경쟁이 심화되는 국내 식자재산업에서 캡티브가 많지 않은 GFS가 식자재유통으로 고마진을 내는 것은 현실적으로 어렵다. HMR배달 서비스 등 차별화된 식자재 시장에서의 물류 경쟁력을 확보할 예정"라고 밝혔다. 한편 "삼립GFS의 매출이 급격하게 성장할 것으로 추정하지만 기본적으로 영업이익률이 1% 수준에 불과하다는 점에서 삼립식품에 기여할 수 있는 영업이익은 150억원 수준일 것으로 추정한다. 단체급식을 제외한 국내 순수 식자재 유통업은 아직 구조적인 이익 성장을 보일 수 있는 상황이 아닌 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
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