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[투데이리포트]삼립식품, "우리는, 묵묵히 앞..."매수_KTB
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| KTB증권은 31일 삼립식품(005610)에 대해 "우리는, 묵묵히 앞으로 전진할 뿐"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. KTB증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 삼립식품(005610)에 대해 "동사는 전일 공시를 통해 종합식재료 가공센터(청주 공장 내) 투자로 관련 시장 내 경쟁력을 확보할 계획. 향후 신규사업 확대로 사업포트폴리오 강화 및 Captive 수요의 안정적 사업 전개가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 장기전략은 Captive 거래처 확보를 통해 국내 식자재 유통업 내 MS 비중을 확보하며, 국내 Non-Captive 매출 비중 확대, 해외 FC 向 거래처를 확보하며 국내외 식자재 유통업체로 도약하는 것"라고 밝혔다. 한편 "식자재 유통업의 저수익성을 감안하더라도 타 사업부문의 보완으로 일정 수준의 마진율이 유지되거나 삼립GFS의 브랜드 경쟁력이 강화됨에 따른 Non-Captive 의 마진 협상력이 확보될 시 빠른 주가 상승세가 재현될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 266,667 | 290,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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