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[투데이리포트]삼진제약, "3Q15 매출액 1..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 28일 삼진제약(005500)에 대해 "3Q15 매출액 10.5%YoY, 영업이익 26.0%YoY"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 흥국증권 정서현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 삼진제약(005500)에 대해 "3분기에는 매출액 558억원(+10.5%YoY, +4.0%QoQ), 영업이익 102억원(+26.0 %YoY, +1.0%QoQ)을 보이며 컨센서스 (영업이익 97억원)을 충족했다. 전사업부 고른 성장을 보였으며 주요제품의 자체 원료 합성으로 매출원가율이 소폭 하락했다. 그리고 순환기 의약품 시장에서 경쟁력을 보유함에 따라 외형 증가에도 불구하고 판관비가 전년대비 1.7% 증가에 그쳤다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 투자포인트는 안정적인 외형성장과 더불어 동종업계 대비 높은 수익성(15E OPM 17%) 유지, 주주친화적 정책(배당수익률 2%대), 2016년 PER 12.8배에 불과하여 밸류에이션 메리트 등"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 최초 플래리스(항혈전제, 2014년 매출액 406억원)의 원료인 황산수소클로피도그렐 합성 기술을 보유. 원료 특화를 기반으로 해외 원료매출 확대가 기대된다. 더불어 동사는 세계 최초 경구용 안구건조증치료제(SA001)를 개발 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 37,750 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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