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[투데이리포트]삼진제약, "두 마리 토끼(성장..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 24일 삼진제약(005500)에 대해 "두 마리 토끼(성장성과 수익성)도 잡을 수 있다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 부국증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 삼진제약(005500)에 대해 "2013년 완공된 원료합성공장 리모델링을 통해 주력품목인 플래리스(고지혈증치료제)의 원료인 클로피도그렐의 자체 원료합성이 가능해짐에 따라 원가율이 크게 개선되고 있으며, 연간 생산 Capa도 100톤(금액기준: 1,000억원 수준)으로 확대되면서 국내 및 해외향 원료의약품 매출이 점차 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "R&D PIPELINE의 경우, 상위 제약사 대비 자금력과 개발능력 등에서 상대적으로 불리한 중소형제약사임에도 불구하고 HIV/AIDS치료제, 경구용 안구건조증치료제 등 지속적인 신약 개발을 하고 있다. 특히 HIV/AIDS 치료제(피리미딘다이온)는 이미 2005년 미국 IMQUEST社에 기술수출을 완료하였고 미국국립보건원(NIH)에서 개발자금을 지원받는 등 많은 관심을 받고있다. 따라서 IMQUEST社가 동사의 신약물질을 활용해 AIDS 예방 및 치료제 개발을 완료할 경우 동사는 원료공급 및 로열티수입 등을 동반한 추가적인 성장동력을 확보할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "수익성 측면에서는 정기 세무조사에 의한 과징금 납부가 지난해까지 반영되며 마무리되었고, 추가적인 일회성 비용은 없을 것으로 예상되는 만큼 2014년 동사 실적 개선이 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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