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[투데이리포트]삼진제약, "속도조절로 밸류에이…" 매수(유지)-한양증권
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| 한양증권에서 8일 삼진제약(005500)에 대해 "속도조절로 밸류에이션 부담 완화 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 한양증권 임동락 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 삼진제약(005500)에 대해 " 2Q 매출액 656억원(+4.5% yoy), 영업이익 151억원(+21.3% yoy)으로 분기 사상최대 실적 달성. ETC(541억원, +4.8% yoy) 품목 성장 양호한 결과. 주력 ETC 품목 성장세 유지되는 가운데 자체 원료합성 능력 및 효율적인 비용통제 힘입어 영업이익률은 23.1%. 제네릭 비중 높음에도 불구하고 이러한 수익성은 Peer 그룹내 최고 수준"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "3Q 매출액 665억원(+3.1% yoy), 영업이익 152억원(+8.8% yoy) 전망. 이를 반영한 2018년 실적은 매출액 2,585억원(+5.4% yoy), 영업이익 542억원(+15.4% yoy) 추정. 안정적 외형 성장과 수익성 개선세 유효. 플래리스(항혈전제/플라빅스 제네릭)완만한 매출 증가(550억원 예상 +10.7% yoy) 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (MAINTAIN) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 59,000 | 62,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM '에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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