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[투데이리포트]삼진제약, "이보다 더 좋을 수…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 삼진제약(005500)에 대해 "이보다 더 좋을 수 없는 중소형사"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 40,100원 대비 4.7% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼진제약(005500)에 대해 "동사는 전문의약품 내 플래리스, 뉴스타틴A, 뉴스타틴R과 같은 블록버스터급 제품의 견조한 매출성장과 자체 원료부터 완제 생산에 이르는 수직계열화, 원가절감으로 인한 영업이익률 증가, 주주친화정책의 일환으로 매년 시가배당률 약 2% 유지, 배당주로서의 매력 보유 등 그 어느 제약사 대비 탄탄한 실적과 이익을 모두 보유한 회사라 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 2분기 매출액은 627억원(YoY, 4.6%), 영업이익은 125억원(YoY, 15.4%, OPM, 19.9%)으로 컨센서스 대비 영업이익은 약 7% 정도 상회하는 호실적을 발표하였다. 2분기 주목해야 할 부분은 타 제약사 대비 높은 영업이익률 (1분기 18.6%, 2분기 19.9%)이라 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 대표 품목인 플래리스(항혈전제)가 꾸준하게 안정적으로 매출이 발생하면서 올해 연간으로 500억원이 넘는 매출액을 기록할 전망. 더불어 고지혈증치료제인 뉴스타틴A(리피토 제네릭)와 뉴스타틴R(크레스토 제네릭)이 연간 합산 200억원 이상 매출 달성이 예상됨에 따라 상위 8개 품목 모두 60억원 이상 매출발생, 전체 ETC 부문에서 약 50%에 가까운 비중을 차지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,000 | 42,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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