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[투데이리포트]삼진제약, "주력제품 무난한 성…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 11일 삼진제약(005500)에 대해 "주력제품 무난한 성장으로 시장 추정치 부합하는 양호한 실적 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 삼진제약(005500)에 대해 "‘17년 4월과 5월 원외처방액 각각 164억원, 172억원 처방되며 지난해 동기 대비 4.5%, 11.0% 성장하며 전체 원외처방조제액 평균인 4.3%, 9.6%에 부합하는 양호한 성장 중. 핵심제품 플래리스(항혈전제) 성장이 둔화되었지만 뉴스타틴A+R(고지혈증) 및 기타 신경계용제를 바탕으로 안정적인 제품 포트폴리오 확보 중"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "자체 개발 개량신약/제네릭의약품을 바탕으로 중대형 제약사 평균 (8.5%) 대비 높은 이익률 유지 중으로 중단기적으로 現 마진이 유지될 전망. ‘17년 실적은 매출액 2,527억원 (YoY 5.6%), 영업이익 446억원 (YoY 6.0%, OPM 17.6%), 순이익 322억원 (YoY 6.6%, NPM 12.7%)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "수익성 높은 개량신약/제네릭 위주의 제품 포트폴리오를 확보하여 경쟁사 대비 높은 영업이익률 유지가 가능할 것으로 예상되며 안정적인 주가가 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,400 | 45,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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