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[투데이리포트]삼진제약, "높은 마진 지속…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 12일 삼진제약(005500)에 대해 "높은 마진 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 삼진제약(005500)에 대해 "코프로모션 없이 수익성이 양호한 개량신약/제네릭 위주의 제품 포트폴리오 구성으로 경쟁사 대비 높은 영업이익 유지가 가능할 것으로 보여지며, 안정적인 주가가 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "주력제품 항혈전제 플래리스 외 다수 제네릭 의약품 바탕으로 시장 추정치에 부합하는 양호한 실적이 예상된다. 동사의 1Q17 실적은 매출 626억원(YoY 7.6%, QoQ 4.3%), 영업이익 114억원(YoY 7.2%, QoQ 32.6%, OPM 18.3%)으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "주요 파이프라인 경구용 안구건조증 치료제(SA-001)는 국내 임상 1상 중으로 장기적인 관점에서 모멘텀이 유효하다고 판단된다. 올해 하반기 혹은 ‘18년 중 임상 2상 진입이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,729 | 55,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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