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[투데이리포트]삼진제약, "품목별&품목간 수평…" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 4일 삼진제약(005500)에 대해 "품목별&품목간 수평&수직 계열화 완성 기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 김현욱, 최지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 삼진제약(005500)에 대해 "향후 동사의 대표 품목인 ‘플래리스(항혈전제)’의 원료인 ‘황산수소 클로피도그렐’의 일본(향) 수출 가시화와 세계 최초 경구용 안구건조증치료제의 R&D 성과에 따라 상승여력은 확대될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 순환기와 대사성으로 대표되는 만성&노인성 질환의 품목패키지(Product-package) 완성으로 실적 안정성과 지속성 확보, 원료부터 완제 생산, 판매까지 품목별 수직계열화를 통해 중견제약사 중 최고 수준의 수익성(OPM 20% 전후)을 시현, 대부분 1st 제네릭 의약품에도 불구, 높은 품목경쟁력으로 국내뿐만 아니라 해외(일본, 인도네시아 등) 진출의 점진적 확대, 시가배당률 2~3%의 높은 배당성향을 들 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "외형측면에서는 전체 매출액의 80% 이상을 차지하고 있는 ETC(전문의약품) 부문이 주도할 것으로 예상되며, 품목별로는 순환기 계통의 플래리스(항혈전제)가 연간 매출액 500억원에 육박할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,183 | 55,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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