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[투데이리포트]삼진제약, "원료의약품 수직계열…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 삼진제약(005500)에 대해 "원료의약품 수직계열화에 성공한 국내대표 고수익 중견제약사"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,100원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼진제약(005500)에 대해 "동사는 원료의약품 자체생산에 따른 원가경쟁력을 보유하고 있다. 2009년 국내최초로 플래리스의 원료인 황산수소클로피도그렐의 합성에 성공하여, 원재료를 수입에 의존하는 타사대비 원가경쟁력을 확보하였다. 또한, 고품질 원료생산으로 고객신뢰성을 확보, 타사대비 높은 영업이익률을 달성 중이다(15년 OPM 16.6% →16년 17.6% →17년F 18.4% 예상)"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "원료의약품 자체생산, 수직계열화를 통한 원가절감 및 수익성 개선, 다수의 블록버스터급 ETC, OTC 품목 보유, 국내 중견제약사 대비 최고수준의 배당성향까지 보유하였음을 고려하였을 때, Target P/E 15배 적용에 무리가 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "뉴스타틴-A, 뉴스타틴-R과 같은 노인성질환 치료제로 제품 포트폴리오를 다각화함에 따라 향후 추가적인 외형성장이 일어날 것으로 예상한다(16년 연매출 180억 →17년F 202억원)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,820 | 43,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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