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[투데이리포트]삼진제약, "양호한 4분기 실적…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 2일 삼진제약(005500)에 대해 "양호한 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이은샘, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 삼진제약(005500)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 600억원(+8.1%, YoY), 영업이익 86억원(+33.9%, YoY)으로 컨센서스(617억원, 81억원)에 부합했다. ETC 매출은 502억원(+9.3%, YoY)으로 양호했고, 플래리스 매출이 예상치를 상회하는 122억원(+15.1%, YoY)으로 성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "올해 매출액은 2,583억원(+8.0%, YoY), 영업이익은 458억원(+9.0%, YoY)으로 전망한다. 주력 제품인 플래리스는 504억원(+7.6%, YoY)로 양호하게 성장하겠다. 신제품들의 실적도 기대된다. 신제품이 포함된 기타 ETC부문은 875억원(+6.4%, YoY)으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "중소형 Peer 대비 가장 높은 수익성 (17년 예상 영업이익률 17.9%), 안정적인 배당 수익률 (17년 예상 2.5%) 및 견조한 영업이익 증가 (9.0%, YoY)로 여전히 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 44,000원까지 높아졌다가 2016년10월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,500 | 40,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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