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[투데이리포트]POSCO, "3Q15 원가절감에..."_이베스트
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| ◆ Report briefing 3Q15 원가절감에 따른 수익성 개선 기대 이베스트증권은 POSCO(005490)에 대해 "3Q15 양호한 영업이익 실현(컨센서스 9% 이상 상회)은 철강 업황의 부진에 따른 가격 약세 지속에도 불구하고, 50%에 달하는 수출비중과 원달러 환율의 급등으로 제품출하단가가 전분기 대비 2만원 하락하는 데에 그친 것으로 추정되고, 제품출하단가 하락폭과 유사한 수준의 원재료비 투입단가 하락이 예상되는 가운데 지속적인 원가 절감 노력으로 스프레드가 소폭 개선된 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "3Q15 연결 영업이익은 7,432억원(+8.3%, QoQ, -15.4% YoY)으로 예상되는데, 이는 현지 제품가격이 급락한 인니제철소 등을 비롯한 해외 부문의 부진이 지속되는 가운데 판매량이 증가한 대우인터 등을 비롯한 일부 자회사의 실적 개선이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "철강 업황의 부진이 여전히 지속되고 있으나 Product mix 개선을 통해 경쟁사 대비 수익성 개선을 나타내고 있어 긍정적"라고 전망했다. |
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