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[투데이리포트]POSCO, "동부패키지 인수 중..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "동부패키지 인수 중단은 POSCO에 긍정적인 요인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 POSCO(005490)에 대해 "동부패키지 인수 중단은 POSCO 주가에 긍정적인 요인으로 판단한다. 동부인천스틸은 컬러 강판 시장의 성장성 우려와 더불어 수익성 증가가 어려울 것으로 예상되어 POSCO에 인수되더라도 시너지 창출이 제한적일 것으로 평가되어 왔기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "포스코에너지는 이미 삼척석탄화력발전소 사업권을 가진 동양파워를 인수하기로 결정하여 석탄화력발전 기반의 기저발전 분야에 진출하게 된다. 따라서 POSCO의 재무구조 및 사업 계획으로 볼 때 현재로서는 동부발전당진 인수 가능성은 높지 않을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 롤마진 개선으로 인한 POSCO의 철강 본업 실적 증가, 대우인터내셔널을 비롯한 비철강 자회사의 이익 증가, 동부패키지 인수 검토 철회로 재무구조 개선의지 구체화 등은 POSCO 주가의 긍정적인 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 430,000원까지 높아졌다가 2014년1월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 360,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 374,783 | 410,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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