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[투데이리포트]POSCO, "향후 POSCO, ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 20일 POSCO(005490)에 대해 "향후 POSCO, 유럽에서 시장지위 확대 가능성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 POSCO(005490)에 대해 "이번 TE슬로바키아 지분투자는 동사의 첫 해외 고객사 지분인수로서, 그리고 새로운 해외시장 진출전략 사례로서의 의미가 있다. 뿐만 아니라 안정적인 수요확보로 인한 공급물량 확대 가능성 역시 기대되는 사례라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "만약 현재 거론되는 유럽 철강사의 구조조정 계획이 현실화 된다면 고객사는 공급 다변화를 위해 기존의 철강공급을 대체하는 할 수 있는 철강업체가 필요하게 된다. 이 경우 기술력이 검증된 글로벌 철강업체가 우선순위로 검토대상이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "이번 TE슬로바키아 지분투자 사례와 같은 동사의 해외시장 진출전략이 본격화 된다면 향후 유럽에서의 시장지위가 확대될 수 있을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 630,000원까지 높아졌다가 2012년1월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 520,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 471,962 | 520,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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